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银行从业考试《银行管理》考点:接触客户

日期: 2019-12-28 11:36:06 作者: 刘晓芒

  银行从业考试《银行管理》考点:接触客户,大家要认真学习哟。只要逼着自己打开书,那么很有可能在5到10分钟后就能够自觉的进入学习状态。那么每天坚持,就算学习时间很短,也能够学到银行从业考试知识。只要你在一条路上付出的足够多,能够持之以恒,就会有梦想成真的那一天。

  银行从业资格考试网。接触客户

  初次接触客户阶段。理财师需要明白如下几个问题:

  (1)理财师的客户从哪里来?

  在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来,或属于主动到访客户,大多数应该是已有现成银行客户;其他金融机构如第三方理财机构的理财师需要自己去寻找、开发客户。

  (2)客户的需求是什么?

  当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程,然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

  银行从业考试越来越近了,在经历了漫长的备考期后,很多考生有厌学情绪,厌学情绪一旦产生,就会觉得学习是一件相当痛苦的事。这时候就要逼着自己每天坚持学习一会。有些时候不逼自己一把永远不会发现自己的潜力在哪。银行从业考试考点,大家也要逼着自己去学习。

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